《近代中国外交史资料辑要(上中)》即是他在这个阶段的工作成果，对中国近代外交史这一分支学科的建立，有开创基业之功，在学界享有极高的声誉。编者蒋廷黻秉持开放的史学观念选择材料，谨于去取，借鉴西方史学的体例加以编纂，提出了一系列具有启示性的问题。每一节前的引论，类似于中国传统史书中的“史臣日”，实则体现了编者的现代外交意识，历史地判断人物、事件地位的取向，并有提纲契领之用。

按照蒋廷黻的构想，此书上、中两卷，专论中日甲午战争以前的历史，专采中国方面材料，下卷论《马关条约》之后的历史，材料则中外皆收。但是中卷出版不久，蒋廷黻即投身政治，无暇继续这一庞大的计划了。

自 序

第一章 鸦片战争

 第一节 战前中外通商及邦交之冲突

 第二节 烟禁之加厉

 第三节 林则徐时期之鸦片战争

 第四节 琦善时期之鸦片战争

 第五节 南京城下之盟

第二章 伊里布、耆英之抚绥政策

 第一节 中英商约

 第二节 中美商约

 第三节 中法商约

 第四节 鼓浪屿及舟山之收复

 第五节 民情与夷情之调节

第三章 徐广缙、叶名琛之强硬政策

 第一节 道末成初朝廷对外态度之变更

 第二节 外人入广州城问题

 第三节 修约

 第四节 亚罗战争

第四章 修约战争

 第一节 天津迫盟

 第二节 上海设计挽回

 第三节 进京换约

 第四节 联军入京

第五章 俄国友谊之代价

 第一节 瑷珲条约

 第二节 北京条约

第六章 同治新政

 第一节 外交改制

 第二节 海关行政制度之规划

 第三节 洋将洋兵助剿

 第四节 自 强

 第五节 出使之试验