张会丽主编的《保险理财规划》是目前国内第一本把保险理论和理财规划相结合，按照“项目导向、任务驱动”的模式编写的教材。教材结合高职高专工学结合人才培养模式的特点，联系保险教学的实际，采用了项目化编写模式。全书共分九个项目。项目一是认识保险理财规划，中间的七个核心项目分别是保险理财规划准备、人寿保险理财规划、健康保险与人身意外伤害保险理财规划、养老保险理财规划、教育金保险理财规划、投资型寿险理财规划、财产保险理财规划，最后一个项目是综合保险理财规划。本书层次清晰，符合理财规划实践的逻辑。

项目一 认识保险理财规划／1

 模块一 认识风险和保险／2

 模块二 剖析保险规划流程／8

 模块三 感受保险规划基础工具／15

项目二 保险理财规划准备／27

 模块一 收集客户信息／28

 模块二 诊断客户理财问题／46

项目三 人寿保险理财规划／56

 模块一 认识人寿保险／57

 模块二 感受人寿保险规划／63

 模块三 人寿保险规划方案／73

项目四 健康保险与人身意外伤害保险理财规划／81

 模块一 认识健康风险／82

 模块二 认识健康保险／89

 模块三 健康保险规划方案／95

 模块四 人身意外伤害保险规划方案／99

项目五 养老保险理财规划／107

 模块一 认识养老保险／108

 模块二 感受养老规划／116

 模块三 养老保险规划方案／125

项目六 教育金保险理财规划／135

 模块一 认识教育规划／136

 模块二 感受教育金保险／147

 模块三 教育金保险规划方案／153

项目七 投资型寿险理财规划／158

 模块一 认识投资型寿险／159

 模块二 感受投资型寿险规划／165

 模块三 投资型寿险规划方案／176

项目八 财产保险理财规划／186

 模块一 认识财产保险／187

 模块二 感受财产保险规划／197

 模块三 财产保险规划方案／207

项目九 综合保险理财规划／215

 模块一 综合保险理财规划设计／216

 模块二 保险理财规划建议书／223

附录／239

 附录一 健康保险管理办法／239

 附录二 终值／现值系数表／245

参考文献／255