杜晓颖、丁俊峰主编的《金融客户经理教程》按照正常、合理的教学顺序设计教材结构与内容，从而更加贴近金融客户经理教学与教改的需要，更有利于培养真正实用的金融客户经理；另一方面，本教材遵从“理论够新够用”的基本原则，在编写过程中，不罗列一般的理论教条，在跟踪国内外金融客户经理最新发展的前提下，保证理论体系的健全、新鲜和生动。

考虑到金融客户经理教学内容的需要，本教材在提供基本理论、方法的基础上，同时提供金融客户经理技能培训的教学。为此，本教材在相关章讲述完基本内容之后，创新地设计了“情景模拟练习”这样一个生动、趣味性强的实训内容，用以提升学生的基本营销技能。

第一章 金融客户经理的职业素养

 第一节 金融客户经理的职业定位与职业生涯

 第二节 金融客户经理的职业素养

 第三节 金融客户经理应具有的业务技巧与待客礼仪

 第四节 金融客户经理的团队精神与团队建设

 情境模拟练习

 课堂讨论

 本章小结

 思考题

第二章 金融客户经理市场调查与分析

 第一节 市场调查研究

 第二节 市场环境分析

 第三节 市场细分与目标市场

 第四节 市场定位

 情境模拟练习

 课堂讨论

 本章小结

 思考题

第三章 开发客户的流程

 第一节 访客前的准备

 第二节 接触客户的方法

 第三节 与客户的商谈技巧

 第四节 促成交易

 情境模拟练习

 课堂讨论

 本章小结

 思考题

第四章 客户关系维护与客户关系管理(CRM)系统

 第一节 客户关系维护的概述

 第二节 客户满意度及忠诚度管理

 第三节 维护客户关系的技能

 第四节 客户关系管理(CRM)系统

 情境模拟练习

 课堂讨论

 本章小结

 思考题

第五章 市场营销策略

 第一节 市场营销概述

 第二节 金融产品策略

 第三节 金融产品定价策略

 第四节 金融产品分销策略

 第五节 金融产品促销策略

 情境模拟练习

 课堂讨论

 本章小结

 思考题

第六章 客户风险管理

 第一节 客户风险概述

 第二节 客户风险的分析与识别

 第三节 客户风险防范与控制

 情境模拟练习

 课堂讨论

 本章小结

 思考题

第七章 银行新产品推介

 第一节 电子银行

 第二节 产业链融资

 第三节 企业年金

 第四节 资产托管业务

 情境模拟练习

 课堂讨论

 本章小结

 思考题

第八章 金融客户经理的管理

 第一节 金融客户经理的管理

 第二节 金融客户经理的考核与激励制度

 第三节 金融客户经理的管理技巧

 情境模拟练习

 课堂讨论

 本章小结

 思考题

参考文献