第一章 桂南会战爆发前后的国际环境
一、贪得无厌的德国
二、远东慕尼黑的阴谋
三、援军来自北方

第二章 桂南会战前日本的侵华方针和兵力部署
一、日本泥足中国战场
二、“以华制华”的诡计
三、巩固为主，进攻为辅

第三章 桂南会战前的中国正面战场
一、从“九·一八”到山海关
二、卢沟轿的枪声
三、金陵失陷

四、僵局
第四章 桂南会战前的中国军方情势
一、整军建军，再战日军
二、国民党重分战区
……

在日军加紧筹划进犯海南岛的同时，国民党海南岛守备兵力却在不断减少，实际上已经做好了放弃海南岛的准备。
日军侵略海南岛，国民党军队抵抗虽很微弱，但国民政府反应却相当强烈。蒋介石在重庆会见外国记者时，直言日本此次行动无异是“太平洋上之满洲事变”。

第524团团长巢威，果断决定不执行上级对北海市的破坏命令。这位普通的一团之长，凭借他的审慎和责任感，挽救了北海这座美丽的城市，使其免遭焦土之灾。
驻守昆仑关第2军军长李延年担心自己被四面包围，率领驻守在此的第9师弃关撤退。就这样，他们把第5军14000余官兵用性命夺取的昆仑关轻易放弃了。
        第9师师长郑作民在昆仑关阵亡，蒋介石闻讯后大为震怒，下令取消第9师番号，改为无名师。