本书主要研究在发生汇率冲击时，货币错配的一般传导机制理论框架与中国货币错配的测度、评估与检验。其主要内容分四个方面：一是从理论框架方面演绎货币错配的相关理论。如何界定货币错配？究竟什么原因导致了货币错配？在发生汇率冲击时，货币错配影响经济的主要传导机制，尤其是在中国货币升值条件下的冲击机制。在这一传导过程中，资产负债表效应将会被引入。二是构造一个较为完善的测度模型，测度中国的总体货币错配状况，并且细分为公共部门、金融机构部门、公司部门、居民部门分别进行测度，最后对中国货币错配的严重程度和发展趋势作出评估。三是以公司部门、银行部门实际发生的数据对结论进行检验。四是分析所有可能的解决方案，并结合中国的特殊情况，提出真正适合中国的政策建议。

1 导言

 1.1 选题背景

 1.2 研究目的与研究方法

 1.3 主要内容及框架

 1.4 本书的刨新及贡献之处

2 货币错配与货币危机

 2.1 如何界定货币错配

 2.2 货币错配与货币危机理论

 2.3 货币错配的缘起、原罪论与影响因素

 2.4 资产负债表方法的应用

 2.5 关于国内外货币错配研究的评价

 小结

3 货币错配经济效应：理论模型

 3.1 资产负债表效应：从货币错配到净值

 3.2 净值效应：从净值到投资

 3.3 本币升值条件下出现银行业危机的可能性

 3.4 净值效应、竞争效应与产出

 3.5 货币错配与经济政策的冲突

 小结

4 中国货币错配总体测度

 4.1 货币错配测度指标体系

 4.2 数据

 4.3 中国总体货币错配测度

 4.4 中国货币错配总体状况

 4.5 国际比较与评估

 4.6 发展趋势估计

 小结

5 中国货币错配：部门层面的交叉测度

 5.1 各部门问资产负债表

 5.2 公共部门资产负债表与货币错配

 5.3 银行部门资产负债表与货币错配

 5.4 公司部门资产负债表与货币错配

 5.5 居民部门资产负债表与货币错配

 5.6 部门闻交叉货币错配状况

 5.7 敏感性测算

 小结

6 本币升值条件下的货币错配：公司部门的检验

 6.1 测度方法与模型运用

 6.2 确认方法

 6.3 样本选择、数据期同与来源

 6.4 总体绝对额分析

 6.5 相对额分析

 6.6 变动趋势分析

 小结

7 本币升值条件下的货币错配：银行部门的检验

 7.1 银行货币错配风险度量

 7.2 确认方法

 7.3 样本选择、数据期间与来源

 7.4 银行业以净外币头寸代表的货币错配与银行危机可能

 7.5 银行汇兑损益与外币报表折算差额

 7.6 问接货币错配风险

 小结

8 中国的政策选择分析

 8.1 中国的特定原因分析

 8.2 可能的解决措施：一个回顾

 8.3 注重内外均衡的宏观经济发展战略

 8.4 更具灵活性的汇率制度安排

 8.5 国际储备政策

 8.6 发展外汇衍生品市场，培育对冲环境

 8.7 更加审慎的银行部门监管

 8.8 新兴市场国家货币指数债券与亚洲债券市场

 8.9 对于其他政策的评价

 小结

9 本书主要结论、缺憾与进一步研究方向

 9.1 主要结论

 9.2 本书缺憾与进一步研究方向

参考文献

后记