本书是大型连环画套书《兴唐传》的续书，全书共十册。故事从李世民宫门挂带开始，一直叙述到李世民登极，艺术地再现了唐朝开国初期的艰难历程。本书延续了《兴唐传》的叙事风格，情节一波三折，主要人物形象栩栩如生。

第一册：本册叙述秦王李世民发现建成、元吉淫乱宫闱，便把山河带挂在宫门上以示警诫，却反遭诬陷。武德天子李渊听信谗言，下旨处死李世民及一群出班保本的大臣。尉迟恭、秦琼、程咬金对此十分不满，毅然辞朝还乡。徐茂功假传圣旨赦免李世民及众大臣，并说合李渊、世民父子见了面。李渊知道真相后亲自给世民挂上山河带，并将建成、元吉等人治罪。北国突厥狼主受苏烈的挑唆向大唐下了战表。大敌当前，李世民请李渊临朝，自己则亲自去请秦琼等三将出山。秦琼、程咬金碍于秦王情面，只得告别家人，随李世民赶往河东朔州府。

第二册：本册叙述李世民一行到了朔州，请尉迟恭一起出山。三将得知秦王请他们还朝的真实目的，便一同回朝受命。李世民代父御驾亲征，秦琼任元帅，率大队人马征伐北国。唐军出了雁门关，一路畅行无阻，到了自良关与北国军首次交战。程咬金打头阵，连胜三仗。尉迟恭也接连刺杀北国二将，旋又战败大都督刘国桢。少都督报仇心切，向尉迟恭挑战，尉迟恭却不忍下手。少都督从母亲口中知道尉迟恭是自己的生父及母亲多年忍受屈辱的真相，遂携钢鞭与尉迟恭相认。尉迟宝林(少都督)在母亲协助下处死刘国桢，献出自良关。

第三册：本册叙述白良关失守的消息传到北国牧羊城，大帅左车轮欲用围困计消灭唐军。他请狼主迁都，自己领兵十万前往金岭川抵挡唐军。两军对阵，程咬金、尉迟恭先后打败北国数将。左车轮亲自上阵，与尉迟恭打得难分难解。秦琼担心尉迟恭吃亏，下令挂出免战牌。秦用口说大话，主动出战，却死于左车轮刀下。朱伍登智胜左车轮，北国军队溃逃。唐军在黄花岭安下营寨，遭北国兵夜袭，被迫进入牧羊城，受困三年余。程咬金领命回朝搬兵，智闯北国军大营，穿过荒山野岭，进长城后一路乞讨，历尽千辛万苦。

第四册：本册叙述程咬金历经艰难，到了长安，先是大闹法场，放走了刘文静之子刘奇，继而上朝拜见武德天子李渊，把征北战况等细说了一遍。李渊大喜，依秦王密奏当场加封程咬金。福寿郡王程咬金了解到各家国公的后代都愿意二次征北，便将六十多员小将姓名列入奏折上报天子。经过兵法、策论考试和武科比试，并在程咬金有意促成下，文武双全的罗通(罗成之子)夺得二路招讨印。程咬金、刘文静任监军，会同元帅罗通调兵遣将，十五万大军二次征北。唐军路过三环山，侯文龙四兄弟归顺了唐营。

第五册：本册叙述唐军来到青石山，北国大帅左车轮预料在先，派铁雷八宝在此驻守。唐军与北国军见仗，连胜八阵。罗通打伤铁雷八宝，却中对方诱敌之计，全军误入青石山内受到围困。程咬金在旁劝阻不及，独自一人脱险，走出十几里地后巧遇王君可、薛英。王君可的儿子王永安跟薛英学得一身好功夫，惜无用武之地，程咬金带他往青石山闯阵解围。王永安勇猛无比，一口气刀劈北国八将。罗通伺机指挥反击，北国军败逃。王君可听从程咬金劝说，与儿子一起留在唐营效力。

第六册：本册叙述唐军开拔至红石岭，北国大都督袁慕爵已在此扎下连营。唐将唐世忠先挑下北国二将，其他北国将领吓得不敢出战。袁慕爵只好亲自出马，连赢了三阵。袁慕爵本是大唐旧将，程咬金上阵会他，问明其投奔北国的缘由，劝其归降不成。罗通欲以罗家枪法取胜，却遇到克星。程咬金、王君可去芦苇庄请来双枪将薛英助阵。程咬金帮薛英认子，薛英愿意为子分忧。两军再战，唐军占尽优势。袁慕爵再度出阵，被薛英枪挑马下，罗通乘机指挥大队人马掩杀过去。北国军群龙无首，一败涂地。

第七册：本册叙述唐军从红石岭拔营起寨，向北到了五柳镇。守镇的北国大都督李天长武艺奇绝，唐军数位小将皆败于他的金瓜槊下。罗春为让罗通的母亲宽心，特地赶到唐营助战。罗春劝李天长倒戈，李天长却一意孤行，结果被罗春生擒，丢了性命。北国兵不战自退，唐军再打自良关。原先守关的尉迟宝林听从李真的建议，不与大夏国驸马刘国祥硬碰，已带人马转移。罗春枪挑刘国祥，唐军复夺自良关，接着又抢下金岭川、银岭川，欲再攻打黄花岭。左车轮布下重兵只围不战，企图伺机一举全歼唐军。

第八册：本册叙述左车轮高悬免战牌，引起赤突可汗王(狼主)的疑虑。丞相驼罗峰的女儿驼罗女聪明绝顶，文武兼备，探知义父赤突可汗王的心事，便主动提出去大营送信，并找机会与唐军议和。左帅收到狼主的信，要把驼罗女打发回去。驼罗女却找借口出阵，飞刀打伤十余员唐将，逼出了元帅罗通。驼罗女见罗通一表人才，心生爱慕，暗地里分别与罗通、程咬金达成和议。罗通采纳了驼罗女献出的火攻计，攻下黄花岭，在往牧羊城路上活擒了杀父仇人苏烈，又与出城察看军情的秦琼元帅会合。

第九册：本册叙述秦王李世民升殿，给二路征北众将领庆功，并亲自为罗通、驼罗女主婚，又向北国丞相驼罗峰表明同意议和。苏烈罪不容诛，被处以极刑。左天轮重新集结人马，趁天黑夺回黄花岭。罗通内心对这门婚事不满，借机指责驼罗女有诈。驼罗女肝肠寸断，以死明志。罗通不顾两国和亲大局，被秦王处以死罪，只因秦琼求情，才以认罚了结。城里唐军与城外二路征北人马合为一军，进攻黄花岭受阻。意欲罢兵求和的狼主由驼罗峰陪同赶到左帅营中劝说，左天轮却执意要战。唐元帅秦琼亲自出马，使用撒手锏击中左车轮要害，扫除两国议和的最大障碍，北国赤突可汗王主动罢兵。两国化干戈为玉帛，唐军凯旋回长安。

第十册：本册叙述秦王李世民率三军奏凯还朝，武德天子李渊在金殿上摆下庆功宴，一一封赏有功将士，并宣布建造麒麟阁以表彰文臣武将。建成、元吉负责工程监造，大肆侵吞银两。徐茂功发现这兄弟俩劣迹，启奏李渊详查，李渊只得派员查访。张环受贿为建成、元吉遮掩，程咬金不露声色套知真相，尉迟恭等秉公办事不依不饶。李渊纵子贪污，在金殿上被程咬金数落一番，又气又羞，自此一病不起，临终前托付后事，将国玺传给了世民。被驱逐出官的建成、元吉行刺李世民未果，死于尉迟恭鞭下。李世民继位后，君臣协力，天下大治。

一 三将辞朝

二 白良关认子

三 兵困牧羊城

四 小将争帅印

五 单骑解重围

六 枪挑袁慕爵

七 罗春显威

八 驼罗女临阵

九 锏打左车轮

十 修造麒麟阁