本书的主题是讲匈奴史的。但在中国史上，匈奴以前有北狄，当春秋、战国之时，北狄在中国史上的位置十分重要，所以讲匈奴必须先讲北狄。继匈奴之后，与匈奴融合在一起的部落部族很多，例如铁弗(伐)部匈奴、独孤部匈奴、拓跋鲜卑、秃发鲜卑、卢水胡等，最后还有稽胡。因此在匈奴史上都应当提到，只拓跋鲜卑和秃发鲜卑在此仅提一下，其详细叙述当在鲜卑史内，自不待言。本书以“北狄和匈奴”为名，只是说匈奴以前有北狄。

第一章 北狄部落和部落联盟

一、北狄的意义、分布及其种类

二、赤狄、白狄、众狄的部落联盟及其与华夏诸国的关系

三、北狄的文化和社会结构

第二章 匈奴国及其与汉朝的关系

一、匈奴极盛时期，奴隶主政权的建立

二、匈奴衰亡时期与汉朝的争夺战争

三、南匈奴降汉，北匈奴政权在奴隶和奴役部落的反压迫、反剥削斗争中趋于总崩溃过程

第三章 匈奴的人种、语言、文化和社会经济

一、匈奴是蒙古利亚种

二、匈奴的语系问题

三、匈奴的政治组织和社会组织

四、匈奴的文化和经济

第四章 匈奴人入居中国内地作为国内少数部族以后的前期活动

一、匈奴人人居缘边八郡和汉、魏统治阶级对于他们的分化政策

二、匈奴牧民变为汉族封建主的农奴和奴隶

三、晋代初年人塞北狄十九种的初步分析

四、五胡十六国时与匈奴有关的几个民族运动类型

第五章 匈奴后期活动和稽胡 

一、四、五世纪并、雍等州匈奴等族杂居错居情况和他们的联合起兵起义

二、北朝对稽胡的政策和稽胡的反压迫斗争

三、隋唐时期的稽胡渐次与汉族融合