圣诞前夜，玛丽得到了一个圣诞礼物——胡桃夹子，她对这个长相憨厚的咬核桃的木头小人儿爱不释手。半夜，可怕的事情发生了！黑漆漆的大厅里，铺天盖地地涌来一大群老鼠，中间为首的竟是一个七头鼠王。就在玛丽万分恐惧时，她家的玩偶竟全都活了过来，玩偶们在胡桃夹子的带领下，与老鼠大军展开了激烈的战斗。在玛丽的帮助下，胡桃夹子终于杀死了七头鼠王，玛丽的善良和胡桃夹子的勇敢忠诚战胜了邪恶，破除了魔咒。应胡桃夹子的邀请，玛丽跟着他畅游了美丽梦幻的“小娃娃王国”……

一胡桃夹子
圣诞前夜
圣诞礼物
特别监护
怪事不断
生死大战
玛丽病倒在床
铁胡桃童话
铁胡桃童话（续）
铁胡桃童话（结尾）
叔叔与侄儿
最后胜利
玩偶王国
王国京城
结局
二外乡孩子
布拉克海姆村的布拉克老爷
贵客临门
访问继续进行
新玩具
新玩具的林中遭遇
外乡孩子
布拉克老爷和布拉克太太谈论外乡孩子
外乡孩子的故乡
赶走墨汁先生以后树林里新发生的事情
结局
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