"本书包括理财规划基础和理财规划实务两部分。内容体系围绕个人理财规划基础、筹资规划、投资规划、保险规划、子女教育规划、个人税务规划、婚姻家庭财产规划、退休养老规划、财富传承规划和综合理财规划十大专题展开。与其他个人理财类图书不同，本书立足于理财规划，增加了婚姻家庭财产规划章节内容，以呼应社会现实之需。
本书既有理论深度，又有可操作的原则、流程、方法和案例，能够满足高等院校不同层次人才培养教材之需，以及金融机构财富管理从业者及个人或家庭获取理财规划知识与提升理财技能之需。"