这里是人人会用魔法、魔法的优劣决定一切的魔法界。在人迹罕至的森林中住着一个每天锻炼肌肉的勇猛少年——马修·班迪德。他身上隐藏着一个秘密，那就是他完全不会使用魔法！在魔法界，不会使用魔法的人会被消灭。
马修为了重新过上“平静的日子”，决定进入魔法学校拿到“神觉者”称号！！凭借着异于常人的肌肉，马修顺利地收集着成为“神觉者”的必需品——级硬币。
马修对第二魔牙阿比斯砸下无情的铁拳！！阿比斯面具被击碎，露出真面目，向马修发起了更猛烈的攻击！！
与此同时，达特与芬对上了二线魔法使。疲于放手的达特突然发生了变化！！最后那扇门里的是七魔牙的首领阿贝尔。面对排外注意的冷酷敌人，马修全身的肌肉都在叫嚣！！

第27话 马修·班迪德与速度的高等魔法
第28话 马修·班迪德与碎掉的面具
第29话 达特·巴雷特与龙卷风魔法使
第30话 达特·巴雷特与非常强大的魔法使
第31话 马修·班迪德与成为“神觉者”的男人
第32话 马修·班迪德与强制撞球
第33话 马修·班迪德与踢膝盖
第34话 马修·班迪德与弱肉强食
第35话 马修·班迪德与胜利之舞