故事发生在次世界大战爆发前，德国派间谍入侵英国，以窃取英国的机密资料。为了对付间谍，英国政府特意诚邀已经退休养蜂为乐的福尔摩斯协助。福尔摩斯装扮成美国人，骗取间谍的信任，提供假的机密情报给间谍。开战前夕，福尔摩斯终表露身分，与伪装成司机的华生合力拘捕间谍。

  

1.威斯特里亚寓所
2.红圈会
3.纸板盒
4.布鲁斯——帕廷顿计划
5.临终的侦察
6.失踪的弗朗西丝·卡法克斯女士
7.魔鬼的脚印
8.福尔摩斯谢幕