刘参，北京市信息管理学校教师，中教二级。2016年参编《税费申报与缴纳》，2015年参编《财务及办税人员综合技能入门》。2013年4月荣获北京市职业院校“求实杯”财会综合技能比赛传票算指导老师“三等奖”，2015年10月 荣获信息部论证关于北京市海淀区会计电算化比赛“三等奖”。

单元一银行卡的推广与服务
项目一信用卡的推广与服务
项目二借记卡的推广与服务
单元二电子银行产品的推广与服务
项目一网上银行的推广与服务
项目二手机银行的推广与服务
项目三电话银行的推广与服务
项目四自助银行的推广与服务
单元三理财咨询与服务
项目一个人理财和个人理财规划
项目二个人财务管理和现金规划
项目三个人投资管理和投资规划
参考文献

本教材是根据金融事务专业典型职业活动信用卡推广与服务和理财咨询与服务所需的知识和能力直接转化编写的，具有较强的实践性。本教材的主要任务是掌握信卡的相关知识，熟悉信用卡的种类、功能、信用额度等；学会银行卡营销的方法与技巧；能够寻找并识别目标客户；了解电子银行产品的相关知识等。培养学生的沟通、与人合作、应变能力以及抗挫折能力，使学生具备较强的服务意识，能够胜任银行产品销售与服务相关岗位工作。