大阪的高中生侦探服部平次突然出现，想要向新一挑战。在一口气干掉他送的酒之后，柯南身体突然产生变化，变回新一的样子。柯南很高兴能够变回原来的样子。在柯南和平次的努力下，案子很快得到解决。但可惜的是没过多久柯南又变回小孩子的模样，这令柯南十分沮丧。

FILE．1用水混淆时间的诡计
FILE．2西部的名侦探
FILE．3两人的推理
FILE．4东部的名侦探
FILE．5东部的名侦探现身
FILE．6浑身发热
FILE．7潜伏在身后的杀人魔
FILE．8另一位乘客
FILE．9暴风雷里的惨案
FILE．10最后的遗言