本书系统的讲述云南各历史时期的民族源流和发展，第一编重点讲”上古居民与部落”。分别讲述滇池区域的叟，南盘江下游西洋江上游的句町，洱海地区的昆明，澜沧江以西地区的哀牢，第二编讲述南诏建国，南诏与唐朝、吐蕃间的关系，南诏的经济政治；南诏灭亡后郑赵杨段高的更替，大理国时期对外经济关系。第三编讲述元明清时期王朝在云南的统治。作者注重云南地方史的研究，是立足当今，面向未来，造就建设云南的各种有用人才，促进社会主义的精神文明建设。将云南民族史和云南地方史研究推向了新的阶段。

绪论
第一章 云南的地理环境
甲 区域
乙 地形
一、山势
二、水道
丙 气候
丁 土地利用
戊 结语
第二章 云南的民族支系
甲 民族的形成
乙 云南民族类别
丙 结语
第三章 云南的历史资料
甲 史料情况
一、史料的数量
二、史料的质量
乙 史料举要
一、全国性的史籍
二、地方性的史籍
三、地方志书
四、滇人著述
丙 云南历史分期
丁 云南社会发展阶段
戊 结语
第一编 由原始氏族到奴隶社会
第一章 上古居民与部落
甲 居民之由来
一、氐羌语族
二、泰僮语族
三、苗瑶语族
四、蒙克语族
乙 古滇国
丙 汉初西南部落
丁 结语
第二章 汉晋时期的封建统治
甲 汉武帝时期经略西南的动机和经过
乙 两汉时期的统治与反抗战争
丙 大姓势力与封建统治之争夺
一、南中数郡抗拒蜀汉
二、诸葛亮征服南中数郡
三、汉利用大姓的结果
四、晋统治宁州与反抗战争
五、晋在南中失败后南朝与宁州的关系
丁 结语
第三章 汉晋时期之汉族移民
甲 移民的原因
一、因屯田戍守而来的汉人
二、因战争流散不归的汉人
……
第二编 由奴隶制到封建社会
第三编 封建社会的发展
附录
后记