本书讲述了唐僧师徒途经火焰山，因为天气酷热难耐，唯有去向翠云洞铁扇公主借取芭蕉扇灭火。可铁扇公主乃牛魔王之妻、红孩儿之母，誓死不愿帮助悟空。悟空去灵吉菩萨处借来定风丹，却被铁扇公主用假芭蕉扇骗过。悟空无奈，前去找牛魔王说情，可牛魔王恼怒悟空助观音收了红孩儿，与悟空大打出手。悟空趁牛魔王去赴宴的时候偷了他的坐骑金睛兽，变化成牛魔王的样子，从铁扇公主手中骗来芭蕉扇。牛魔王将计就计，变化成八戒的样子，又拿回了芭蕉扇。两人再度恶斗，打得天翻地覆，托塔天王李靖率领哪吒三太子前来助阵，终于收服牛魔王，成功以芭蕉扇扑灭火焰山的大火，师徒一行启程西去。

借芭蕉罗刹戏行者
发神威牛魔战悟空

讲述了孙悟空护送唐僧西天取经的曲折经历，表现了惩恶扬善的古老主题。
作者以积极浪漫主义的创作手法，反映现实主义的思想感情，将善意的嘲笑、辛辣的讽刺和严肃的批判巧妙结合，开启了神魔长篇章回小说的新门类。
书中运用奇特大胆的想象，描绘了一个色彩缤纷、神奇瑰丽的幻想世界，创造了一系列曲折纷呈、妙趣横生的神话故事，并在奇幻世界中折射出世态人情和世俗情怀，表现了鲜活的人间智慧，在奇幻中透出浓郁的生活气息。