在一个老磨坊里，有一棵寻常的苹果树，树上有颗不太寻常的苹果。
仔细一看，你会发现它在黑暗中透出淡淡的微光，上面不但有窗户，还有三级台阶通向一扇门……
原来，这棵树上竟住着一位苹果树小女巫！
小女巫佩特娜拉原本安安静静地住在这里，但是自从库恩布兰特一家搬来之后，她的生活就被这家的双胞胎兄妹彻底打乱了。
为了赶走这一家人，小女巫在屋顶上安装蝙蝠偷听耳、放出浓雾幽灵，还向天气女巫预订了一场暴风雨之夜。不料，兄妹俩却在无意间爬上了苹果树……
一个有着奇妙魔法的故事拉开了帷幕！