梅雨时节，小白在集市意外救了一个陌生人。陌生人醒来之后，却丢了自己的名字，不知自己是谁，来自何方。小白不得不求助于非鱼。非鱼不愿意小白冒险，特意向他讲述了狐狸和渔父的故事，但很后感念小白一片好心，还是借了他树叶舟去招摇山。捉到灵物“狌狌”后，小白为陌生人找回了名字。原来此人是小白老乡，告诉他故乡有难，让他尽快返回故国。非鱼提起师傅说过的神龟之事，想要阻止小白。但小白放心不下家人和百姓，还是出发了，一路上，小白数次遇险，都被人所救。到了与故乡一河之隔的地方，因与巨鱼搏斗，非鱼终于现身，再次劝说小白不要回去。第二天一早，小白接到琳琅公主的求救信，他不得不折返去救人。非鱼则代替小白进入了他的故乡，与巫祝正面斗法。而这一切，其实都是巫祝的诡计……

引子
一、梅雨
二、药箱
三、狐狸
四、渔父
五、狌狌
六、锦袋
七、月出
八、弹珠
九、回乡
十、神龟
十一、巨鱼
十二、宝石
十三、忘症
十四、阿离
十五、式微
尾声